हेलिओस म्युच्युअल फंडाने हेलिओस बॅलन्स्ड ॲडव्हान्टेज फंड (BAF) लाँच केला…
एनएफओ ११ मार्च २०२४ रोजी सुरू झाला आहे आणि २० मार्च २०२४ रोजी बंद होईल
पुणे : हेलिओस म्युच्युअल फंडाने हेलिओस बॅलन्स्ड ॲडव्हान्टेज फंड (BAF) हा ओपन-एंडेड डायनॅमिक अॅसेट ऍलोकेशन फंड सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. एनएफओ ११ मार्च, २०२४ रोजी सुरु झाला आहे आणि २० मार्च, २०२४ रोजी समाप्त होईल.
या फंडचा उद्दिष्ट आहे की डायनॅमिक पोर्टफोलिओ व्यवस्थापनाद्वारे नकारात्मक बाजू मर्यादित करण्याचा प्रयत्न करताना इक्विटीच्या संभाव्य चढ-उताराचे भांडवल करणे. हे इक्विटी आणि इक्विटी संबंधित इन्स्ट्रूमेंट्समध्ये निवेश करून आणि कर्ज, मनी मार्केट इन्स्ट्रूमेंट्स आणि डेरिव्हेटिव्ह्सचा सक्रिय वापर करून केलं जाईल. इक्विटी पोर्टफोलियो हेलिओसच्या एलिमिनेशन इन्व्हेस्टिंग (EITM) दृष्टिकोनाने तयार केलं जाईल – हे आठ मौखिक वर्गीकरण कारकांवर आधारित आहे ज्यांनी पुनरावलोकन केल्यावर सिद्ध झालेलं आहे की खराब कामगिरी करणाऱ्यांना बाहेर काढण्यासाठी, विजेत्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी आणि सतत उत्कृष्टतेची रचना करण्यात प्रभावी असल्याचे सिद्ध झाले आहे.
गुंतवणुकीचे धोरण साधारणपणे ग्रॉस इक्विटी आणि इक्विटी-संबंधित एक्सपोजर ६५%-१००% आणि नेट इक्विटी एक्सपोजर ३०% ते ८०% दरम्यान असेल. मार्केट हेडविंड्स विरूद्ध हेजिंगसाठी विविध उत्पादांचा वापर केला जाईल.
हेलिओस बॅलेन्स्ड एडव्हांटेज फंड (बीएएफ) हे क्रिसिल हायब्रिड ५०+५०- मॉडरेट टोटल रिटर्न इंडेक्स (टीआरआय) विरुद्ध बेंचमार्क केले जाईल. इक्विटी गुंतवणुकीसाठी श्री आलोक बहल आणि श्री प्रतीक सिंग आणि डेट पोर्टफोलिओ व्यवस्थापनासाठी श्री उत्सव मोदी हे या योजनेचे व्यवस्थापन करतील.
म्युच्युअल फंड उद्योग संपूर्ण भारतामध्ये मजबूत वाढ दर्शवत आहे आणि पुणे हे शहराच्या प्रमुख शुल्कांपैकी एक आहे. पुण्याची म्युच्युअल फंड वाढ केवळ वैयक्तिक गुंतवणूकदारांनी चालविली नाही.
शहराचा भक्कम आर्थिक आधार व्यवसायांना आणि गुंतवणुकीच्या संधी शोधणाऱ्या उच्च नेट वर्थ व्यक्तींना देखील आकर्षित करतो. पुण्याच्या अर्थव्यवस्थेची भरभराट होत असताना, आणि आर्थिक साक्षरतेचा विस्तार होत असताना, शहराचा म्युच्युअल फंड उद्योग आणखी मोठ्या वाढीसाठी सज्ज झाला आहे. जानेवारी 2024 पर्यंत, बॅलन्स्ड ॲडव्हान्टेज फंड (BAF) श्रेणीने पुणे शहरात अंदाजे INR 11,937 कोटींची AUM नोंदवली. (स्रोत: MFDex).
लॉन्च प्रसंगी बोलताना, हेलिओस कॅपिटलचे व्यवसाय प्रमुख श्री देवीप्रसाद नायर म्हणाले, भारतात लहान शहरे आणि शहरांसह किरकोळ गुंतवणूकदारांचा मोठ्या प्रमाणात सहभाग होत आहे. वाढती आर्थिक साक्षरता, डिजिटल प्रवेश आणि ए.एम.सीचे वाढणारे पर्याप्त प्रमाण आहे. हेलिओस बॅलन्स्ड ॲडव्हान्टेज फंड लाँच करून, आमचा प्रयत्न गुंतवणूकदारांना वाढीची क्षमता, जोखीम कमी करणे आणि कर कार्यक्षमता यांचा मेळ घालणारी योजना प्रदानर करण्याचा आहे. अनुभवी व्यावसायिकांद्वारे व्यवस्थापित, निधी दीर्घकालीन संपत्ती निर्मितीसाठी संधी प्रदान करतो.
तुम्ही हेलिओस बॅलन्स्ड ॲडव्हान्टेज फंड मध्ये गुंतवणूक का करावी?
· संतुलित वाढवाची संभावना
· हेजिंग, डेब्ट ट्वीक करून खालील जोखीम कमी करण्याचा प्रयत्न
· इक्विटीमध्ये =/> 65% वाटप करण्याचा प्रयत्न, जे इक्विटी फंड कर आकारणीसह योजना प्रदान करेल
· एन.ए.व्ही आधारित किंमतीवर कोणत्याही व्यापारिक दिवशी इकाई खरेदी केली जाऊ शकतात
· जोखीम कमी करणे आणि सखोल स्क्रीनिंग
· २५ वर्षांपेक्षा अधिक एकत्र अनुभवासह फंड मॅनेजर्स
· सातत्य आणि शिस्तबद्ध गुंतवणूक
अर्जाची किमान रक्कम रु ५००० आणि त्यानंतर रु १ च्या पटीत असेल.
